Características

Saas y Licencia

Software Contable y Administrativo

Saas - Sucripción

Es la contratación de pago como alquiler, usa el sistema miestra mantengas el pago ya sea Trimestral o Anual, cuenta con funciones Básicas.

Licencia

Esta modalidad es la contratación de pago único, con funciones más avanzadas y módulos que cada empresa va adquiriendo a medida que va creciendo es lo que necesita.

Cada contracción cuenta con diferentes alternativas y funcionalidades, aquí te mostraremos todo lo que tenemos para tu empresa, ya sean de diferentes rubros ó actividades económicas.

Módulo

Inventario

Ingreso de Productos - IP

Realiza los ingresos por los siguientes conceptos.

1) Compras con Factura
2) Realiza Retención (RC-IVA)
3) Ajuste (Sobrante – Saldo Inicial)
4) Pre Factura (cuando el cliente debe la Factura)
5) Importación de Productos
6) Verifique el historial de precios de Compras

Salida de Productos - SP

Este proceso es diferente a la salida por Ventas:

1) Baja de productos por vencimientos
2) Ajuste de productos sobrantes, al hacer inventario
3) Costo para producción
4) Asigne a un Centro de Costo o Proyecto

Importación - Imp

Contabiliza todo el proceso Contable de las importaciones:

1) Crea diferentes importaciones del exterior
2) Realiza importación de Activos Fijos o Productos
3) Registra los pagos al contado
4) Registra los gastos que son a Crédito (Pasivo)
5) Realiza pago parcial o total al proveedor
6) Realiza los registros con y sin factura
7) Calcula todas las formulas correspondiente al Costo unitario.

Traspaso de Producto - TP

Realiza los traspasos de productos entre sucursales, manteniendo el costo y realizando el Libro Diario.

Módulo

Operaciones

Está enfocado para empresas constructoras o industriales donde cuentn con personal para el área de Compras.

a) Solicitud: Comience el proceso de pedir, para los proyectos o almacén.
b) Verificar Solicitud: Un superior verifica si es correcto hacer esos pedidos según el proyecto.
c) Control de Stock: El encargado de almacén revisa la disponibilidad o empieza a pedir que se compre, o si hay que entregar parcialmente y lo demás se entrega después.
d) Requerimiento: El supervisor asigna a los encargados de compras.
e) Cotización: Los de compras empiezan a solicitar cotización a los proveedores nuevos o antiguos. Luego de recopilar 1, 2 ó 3 proveedores para juntar y enviar al superior.
f) Verificar Cotización: Comprueba para su aprobación o rechazo de las alternativas que se tiene, bajo el criterio técnico o económico.
g) Orden de Compra: Luego de su aprobación se realiza la Orden para solicitar al Proveedor.
h) Ingreso de Productos: con las mismas condiciones pactadas, cantidad, costo, proveedor carga el sistema.

Módulo

Ventas

Cotización - Cot

Haz las pre ventas sin afectar el inventario y cambia el estado de la cotización.

1) Cotiza Productos o Servicios
2) En moneda Local o Extranjera
3) Verifica el Stock en tiempo real
4) Puedes cotizar por más de 8 precios de Ventas o editarlo manualmente
5) Realiza Descuentos por productos o general
6) Versionaliza tus cotizaciones: (mantén él historial de cambios)
7) Cambia el estado de Aprobado, Rechazado, sin Respuesta y en proceso.

Venta de Servicios - VS

Si eres una empresa de servicios, clínica, consultora, digital, lleva el control de los procesos del servicio.

1) Vende a Crédito o al contado
2) Realice el Ajuste por el anticipo que realizo el cliente
3) Realice cobros con dos alternativas ya sea Banco o Efectivo
4) Cobra con Tarjeta y el sistema calculará de forma automática la comisión del proveedor generando el gasto y el Crédito fiscal Transitorio cuando nos entregue la Factura.
5) Para la gestión de condominio, cobro de expensas, multas, ingresos recurrentes
6) Si es una Institución que aglomera médicos profesionales y tiene ingresos recurrentes por aportación, controla los aportes mensuales, documentación, imprime todos los certificados de forma ágil.

Venta de Productos - VP

Haz las ventas, descuenta del almacén y genera el Libro Diario de forma automatizada.

1) Convierte la cotización en Venta de forma automática
2) Emitir Factura Electrónica ó Manual
3) Verifica la mora de forma intuitiva del cliente
4) Verifica el historial de ventas del cliente
5) Crea nuevos clientes, con datos para el envío electrónico de la factura
6) Controla el Stock real del almacén
7) Asigna a vendedores por ventas, contará con reporte auxiliar de ventas por vendedor

Cierre de Caja C/C

Especial para comercios o empresas que tienen varias cajas o turnos.

1) Realiza el Pre Cierre de las ventas, cobranzas (CxC), Anticipo de clientes (CxP)
2) El sistema bloqueará los registros realizados para ya no modificar ni anular
3) Mostrará los registros que sé haya realizado en Efectivo, Banco ó Tarjeta
4) Mostrará el monto del Efectivo para que confirme la entrega del efectivo
5) El área contable realizará el CIERRE correspondiente y el sistema realizará el traspaso de dinero a Banco, confirmado y adjuntando el voucher del depósito
6) Todo el proceso sigue generando Libro Diario

Módulo

Punto de Venta - POS

El POS, está creado para comercios, farmacias, ferreterías, tiendas, etc.

Con el Fin de hacer ventas de forma más rápida con pocas alternativas de análisis, generando el Libro diario y esto lo envía a Venta de Producto.

Busca el producto
Registre los datos de Factura
Elige la forma de pago
Imprime la Factura y cobra

Clínica/Hospital

Está enfocado para Hospital, Clínica, Spa,etc.

Está vinculada con todo el ERP en las diferentes funciones con el objetivo de contar otra interfaz con funciones especiales para su atención más eficiente.

1) Dashboard: Información rápida de los médicos.
2) Paciente: Datos personales, del médico, seguro y de facturación.
3) Médico: Datos profesionales, datos de turno o trabajo, datos de Facturación electrónica o manual.
4) Seguro: Parámetros de acuerdo de cobro al paciente y al seguro:
- a. Facture al Paciente y la diferencia el sistema genera el exigible transitorio
- b. Se puede cobrar parcial o el total al seguro y el paciente paga lo que corresponde
- c. El sistema genera el cobro de los coaseguradores, emitiendo una factura según como se seleccione las cobranzas
- d. El sistema lleva el control de lo pendiente por facturar
5) Anticipo: Recibe anticipos o pagos a cuenta por el servicio
6) Cotización: realiza una cotización de los servicios
7) Ventas: Haz la cotización ventas de los servicios internos o con seguro de forma automática.

Módulo

Clínica

Módulo

Tesorería

Ingreso de Dinero - ID

Maneja todo el proceso de los ingresos del dinero:

1) Realice las Cobranzas por las ventas a créditos
2) Podrá ver toda la mora que tiene cada cliente
3) Puede cobrar más de una mora y ver el tiempo vencido
4) Cobra los préstamos que se realizó a socios ó trabajadores
5) Registre los ingresos no ordinarios
6) Registra ingresos por diferencia de Tipo de cambio
7) Registre el sobrante de dinero que se dió al personal por rendición

Salida de Dinero - SD

Maneja todo el proceso de las salidas del dinero:

1) Realiza Pago a proveedores
2) Pago de sueldos, segun liquido pagable
3) Rendición de caja chica o gastos
4) Ajuste por entrega (CxC) de dinero y se convierte en gasto o inventario
5) Compra de Activos fijos al contado
6) Devolución de ingreso de dinero por anticipo de Clientes
7) Realizar registros con Facturas, Retención, Centro de costo

Traspaso de Dinero - TD

Realiza los traspasos del dinero de caja a banco, realizando el cierre de caja, imprime extracto bancario ó informe del día.

Módulo

Contabilidad

Libro Diario - LD

Aquí es donde se guarda todos los registros de los demás módulos que se realizaron
Registre de forma manual un Libro diario para ajustes
Registro del Saldo Inicial, de Activos, CxC, CxP y registro manual e imprimí el LD Nº 1 ó Balance de Apertura.

Cuentas x Cobrar - CxC

Registre Anticipo de sueldo al personal
Préstamo al personal, socios
Anticipo a proveedores por trabajos a contratar
Ajuste de Exigibles

Cuentas x Pagar - CxP

Registre Anticipo de clientes
Préstamos bancarios o de socios para la empresa
Previsión de gastos del mes que se pagaran luego
Compra de Activos Fijos a CRÉDITO

Impuestos - RCV

Reporte de todos los gastos realizados con Factura para declarar a Impuestos
Registro de las ventas con factura electrónica y manual
Reporte de todos los gastos realizados sin factura, que hace la retención para el pago a Impuestos.

Módulo

Activos Fijos

Compra al Contado: Registre con factura, retención y asigne las cuentas correspondientes con la UFV´s y la cuenta contable
Compra a Crédito: Registre con factura, retención y asigne las cuentas correspondientes con la UFV´s y la cuenta contable
Baja de Activo: Realice la baja de productos perdidos o los que ya no tienen vida útil
Ajuste de Activo: Realiza los registro de importación o activos sin definir
Depreciación de Activos: Realiza el cálculo y actualización según la normativa por medio de la UFV´s de forma mensual (V1)

Módulo

Configuración

Para que el sistema funcione de forma automática, aquí se parametriza toda la funcionalidad del sistema.

Configuración: Se administra los datos de la empresa, Caja-Banco, parámetros de Impuestos, vendedor, Actividad económica, etc.
Sucursal: Crea las sucursales de la empresa
Almacén: Crea para cada sucursal 1 ó más de un almacén con cuenta contable diferente
Configurar Factura: Parámetros de los datos de Factura Manual o integración con el SIAT para la Factura Electrónica
Parámetros: Configura los parámetros contables para el cálculo de las ventas, importación, saldo inicial, descuentos, retención y Plan de cuentas.
Grupo – Sub-Grupo: Crea diferentes grupos para segmentar los productos
Tipo de Productos: Crea los productos con su precio de venta con 8 tipos de precios, vincula a la actividad económica de Impuestos e imagen del producto.
Tipo de Servicios: Genera los servicios y vincula con un Centro de Costo, o asigne una cuenta contable para poder reflejar los ingresos por diferentes cuentas contables.
Usuarios: Asigne privilegios a los usuarios del sistema, con atribuciones explícitas y diferentes
Clientes: Cree sus datos de sus clientes, asigne un vendedor, límite de crédito
Proveedores: Cree los datos personales y bancarios

Módulo

Recursos Humanos

Módulo

Recursos Humanos

Trabajador: Cree los datos de los trabajadores, ajuste vacaciones iniciales, asignación de aporte laboral AFP´s
Planilla de Bonos: Cálculo automático del bono de antigüedad, registro de otros bonos, previsualización de la planilla de sueldo
Planilla de Sueldos: Genera el LD de forma automática, cálculo del aporte Patronal y Laboral de la AFP´s y seguro médico.
Faltas & Descuentos: Realice descuentos al personal por día ó descuentos con montos monetarios por faltante de dinero ó pérdida
Permisos: Cálculo automático de las vacaciones, según su antigüedad correspondiente, realice la baja médica del personal.
Reportes: Imprima la planilla de sueldos del mes, el Libro diario generado, la planilla de Seguro médico de todo el personal y la planilla de los aportes a las AFP´s